2025. június 2., hétfő - Anita, Kármen

Ingatlanpiac

Komoly befektetői érdeklődés fogadta a CTP 700 millió eurós új kötvénycsomagját

2022-01-26 625

A bruttó kiadható alapterület (GLA) alapján számítva az EU legnagyobb, tőzsdén bevezetett logisztikai és ipari ingatlanfejlesztője és üzemeltetője, a CTP N.V. négy évre szóló zöld kötvényt bocsátott ki 700 millió euró értékben, nyolcmilliárd eurós középlejáratú eurokötvény-kibocsátási programjának (EMTN) keretében

A kibocsátás iránti teljes kereslet elérte az 1,3 milliárd eurót, ami jó érzékelteti, milyen stabil hírnévre tett szert a CTP a vállalati zöld kötvények befektetői körében az alatt a 15 hónap alatt, amióta finanszírozási céllal belépett a tőkepiacra.

A januári négyéves csomag éves kuponját 0,875%-ban rögzítették, szemben a 2021. szeptemberi ötéves zöld kötvény 0,625%-os kuponjával, amely az erősödő inflációs várakozások miatt növekvő piaci kamatokat tükrözi. A vállalat átlagos adósságköltsége 1,19%-ról 1,12%-ra mérséklődött 2021. szeptembere óta. A CTP adósságainak futamideje 6,2 évről 5,9 évre csökkent.

2021-ben a CTP vont be a legnagyobb mértékben ESG-tanúsított kölcsöntőkét az európai ingatlanszektorban. Összesen 2,5 milliárd eurót helyezett ki öt különböző csomagban az év során, köztük minden idők legalacsonyabb, 0,5%-os éves kuponjával a kelet-közép-európai piacokra összpontosító ingatlanvállalatok között.

„A CTP úgy döntött, hogy 2022 elején visszatér a tőkepiacokra, hogy versenyképes költségszinten tudja biztosítani gyors ütemben bővülő ipari és logisztikai fejlesztési projektjeinek finanszírozását, és ezt az év hátralévő részében is fenn tudja tartani. A magasabb kamatlábak és az erősödő inflációs várakozások kötvénypiaci beágyazódásával úgy érezzük, most jött el az ideje nyolcadik kötvényünk kibocsátásának. Nagyon elégedettek vagyunk a befektetői kereslettel és az elért árral, amit az eurokötvény piacok eddigi történetének egyik legforgalmasabb időszakában értünk el. Nagyobb keresletet tapasztaltunk, mint korábban. Az összes befektető mintegy 90%-a kifejezetten zöld befektetéseket keres. Ez is mutatja, miért tehetett szert ilyen vonzerőre a CTP, mint az európai ipari és logisztikai célú ingatlanszektor egyetlen, 100%-ban BREEAM tanúsított portfólióval rendelkező kötvénykibocsátója” - mondta Richard Wilkinson, a CTP csoport pénzügyi igazgatója.

Az új kibocsátásra széles körű intézményi disztribúció volt jellemző. A kötvényt elsősorban vagyonkezelők vásárolták meg (a kibocsátott 700 millió eurós érték 66%-át). A legnagyobb vásárlói csoport a Benelux államokhoz kötődik (28%), akiket az Egyesült Királyság/Írország (24%), a DACH-régió (19%) és Franciaország (16%) követ.

A bevétel egy részét a CTP a 2025 októberében esedékes 650 millió eurós (500 millió euró kintlévőségű) 2,125%-os kötvények egyidejű, 168 millió euró értékű, korlátozott összegű vételi ajánlatának finanszírozására fordítja. A fennmaradó összegből a CTP teljes egészében a 2022-es fejlesztési projektek várható finanszírozási igényét szolgálja ki. A tervek szerint ezzel a vállalat 10 millió négyzetméter bruttó kiadható alapterületre növeli portfóliója nagyságát 2022 végére – a 2021. márciusi IPO idején kitűzött céldátumhoz képes egy évvel korábban. Ingatlanfejlesztéseit a CTP minden esetben legalább a BREEAM „Very Good” fenntarthatósági szabvány követelményei szerint hajtja végre – összhangban fenntarthatósági törekvéseivel. A tőke egy részéből a futamidő lejárta előtt kifizetik a Deutsche Industrie REIT (‘DIR’) 350 millió euró értékű drágább, átlagosan 2,4% kamatszintű adósságát. A CTP már megkezdte a DIR felvásárlását, és vállalta, hogy finanszírozni fogja az ingatlankezelő németországi ipari és logisztikai ingatlanportfóliójának modern fenntarthatósági normákhoz igazodó átalakítását.

Jan Evert Post, a CTP finanszírozásért és befektetői kapcsolatokért felelső vezetője így nyilatkozott: „A CTP erős finanszírozási pozícióból indítja a 2022-es évet. Megfelelő forrásokkal rendelkezünk az idénre ütemezett fejlesztési projektek rendkívül versenyképes költségszintű finanszírozásához. Mindez a CTP zöld kötvényei iránti erős intézményi keresletnek köszönhető, amely az emelkedő kamatok ellenére sem csökkent. Minden esélyünk megvan arra is, hogy a tőke segítségével átalakítsuk és jelentősen csökkentsük a Deutsche Industrie REIT adósságköltségét, miközben portfólióját a CTP Germany szervezetébe integráljuk. A kelet-közép-európai piacokon és azokon kívül is dinamikus növekedési modell megvalósítására készülünk.”

| Forrás: raktarkereso.info

Hírfigyelő

Kiváncsi, mit írnak a versenytársakról? Elsőként olvasná a szakmájával kapcsolatos információkat? Kulcsemberekre, projektekre, konkurensekre figyelne? Segítünk!

Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

 

 


 

Olvasta?

Tipp

Időrendben

« Június 2025 »
H K Sze Cs P Szo V
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30            

Tartalom galéria

Az Inter Cars Hungária Kft. tovább bővíti együttműködését a Prologisnál

Az Inter Cars Hungária Kft. tovább bővíti együttműködését a Prologisnál

More details
Álláskeresés nyáron? Készüljön extra körökre!

Álláskeresés nyáron? Készüljön extra körökre!

More details
Három fiatal, egy álom: így nőtt ki a semmiből az év hamburgerezője

Három fiatal, egy álom: így nőtt ki a semmiből az év hamburgerezője

More details
MI Expo, 2025. június 4.

MI Expo, 2025. június 4.

More details
BusinessFest, 2025. június 12.

BusinessFest, 2025. június 12.

More details
Ki kapja majd az uniós pénzeket az EU költségvetéséből? - 2025. június 11.

Ki kapja majd az uniós pénzeket az EU költségvetéséből? - 2025. június 11.

More details
ITexec konferencia, 2025. június 5-6.

ITexec konferencia, 2025. június 5-6.

More details
Kelet - magyarországi Gazdasági Fórum, 2025. június 4.

Kelet - magyarországi Gazdasági Fórum, 2025. június 4.

More details
Mentes gasztrokaland a Víz, Zene, Virág Fesztiválon,  2025. június 27–29.

Mentes gasztrokaland a Víz, Zene, Virág Fesztiválon, 2025. június 27–29.

More details
Az Üzleti Hírszerzés portál kiadója az O|G|H - Open Gates Hungary Kft. - O|G|H - a hír szerzője