Jelentős befektetői érdeklődés mellett, névértéken 10 százalékos túljegyzéssel bocsátott ki kötvényeket pénteken a MOBILBOX Kft. a Magyar Nemzeti Bank Növekedési Kötvényprogramjának (NKP) égisze alatt. A társaság a tranzakció során 3,3 milliárd forintot vont be a konténer bérleti flotta részbeni cseréjének és bővítésének finanszírozására.
A 25 éves tapasztalattal rendelkező MOBILBOX Kft., valamint a 10 országban jelenlévő leányvállalatai különböző konténerek, konténer kiegészítők és alkatrészek értékesítésével, illetve bérbeadásával foglalkoznak, ezenkívül a csoport a világ számos pontján franchise és együttműködő partnerekkel biztosítja szolgáltatásait. A társaság elsődleges célja, hogy a MOBILBOX csoport legyen a CEE régió meghatározó, vezető, piacformáló szereplője a konténer kereskedelem és -bérbeadás piacán.
A 10 éves futamidejű kötvények és a társaság hitelminősítését a Scope Ratings végezte el, és a kötvények a kiemelkedően jónak számító BB+ rating besorolást kapták, a társaság pedig BB rating minősítést szerzett stabil kilátások mellett, az előbbi három, az utóbbi pedig kettő fokozattal magasabb az MNB által támasztott B+ minimum elvárásnál. A társaság kötvényei fix kamatozásúak, a kupon mértéke 4,9 százalék.
A MOBILBOX képviseletében Nyemecz Zoltán ügyvezető úgy nyilatkozott, hogy a társaság 2025-ig tartó stratégiai terve szerint az összes meglévő leányvállalatát stabil növekedési és eredményes gazdálkodási pályára állítsa, egyúttal az egységesítendő vállalatirányítási rendszernek köszönhetően azonos működési környezetet alakítson ki minden országban, valamint a digitalizáció által a környezettudatos működés mellett további hatékonyság növekedést érjen el. A MOBILBOX Kft. a kötvénykibocsátásból származó forrásból a hazai konténer bérleti flotta részbeni cseréjét és bővítését kívánja finanszírozni.
A kibocsátás során a tranzakciós és tőkepiaci jogi tanácsadói feladatokat Simon Stella és Perger Gábor, az AegisLegal Ügyvédi Iroda ügyvédjei látták el, valamint kötvénykibocsátás szervezésében befektetési szolgáltatóként az MKB Bank Nyrt. képviseletében Varga Miklós és Malinovszky Melinda vettek részt.
I Forrás: prowlayer.hu
