Jog, vállalatépítés és adózás – ez a három jelenlévő szakértelem lefedi a vagyontervezés teljes, háromszázhatvan fokos spektrumát. A jogi tevékenységgel megteremtjük a felhalmozott vagyon egyben tartásának jogi alap-infrastruktúráját. A vállalatépítési szolgáltatás segít abban, hogy a vagyon központi elemét képező céges vagyon időtállóan tudja szolgálni a tulajdonosát és a családját. Az adózási terület pedig azért kiemelten fontos, mert az adószempontoknak a vagyontervezés folyamatának minden egyes fázisában komoly relevanciájuk van.

A legfontosabb cél, hogy ez a vagyon hosszú távon is fennmaradjon. Ennek az egyik alapfeltétele, hogy a vagyonba tartozó cégek hatékonyan működjenek. Emellett a legfontosabb kérdés az, hogy ez a vagyon és a társaság irányítása hogyan maradhat egységes. Ha például az öröklések miatt a cég több részre hullik szét, akkor értéke az eredetinek a töredékére csökkenhet. Egy komoly vagyontervezéshez kell egy megfelelő méretű vállalat, illetve vagyon, ahol érdemes már azon gondolkozni, hogyan legyen az átörökítés. Egy vagyonkezelő alapítvány létrehozása 600 millió forintos induló vagyontól lehetséges, így ez már önmagában kijelöl egy belépő szintet, hogy honnantól érdemes a vagyontervezéssel komolyan foglalkozni.

A teljes cikk: Vagyontervezés 360°: elkerülni, hogy a felhalmozott vagyon „komoly ütést” szenvedjen